ООО «Русский Алюминий Финансы» полностью за один день разместило сегодня на ММВБ выпуск облигаций первой серии объемом 3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Русский Алюминий».
В размещении облигаций приняли более 40 профессиональных участников рынка.
По словам финансового директора «РУСАЛа» Владислава Соловьева, эмитент оценивает итоги размещения крайне позитивно. «Принципиальным моментом при принятии компанией решения о размещении облигаций являлась возможность создания ликвидного вторичного рынка ценных бумаг компании. Большое число небольших инвесторов, принявших участие в торгах, гарантирует будущую ликвидность, а спрос, не удовлетворенный в ходе первичного размещения, может способствовать росту котировок на вторичном рынке», — сказал он.
ОАО «Русский Алюминий» опубликовало оферту на досрочный выкуп облигаций ООО «Русский Алюминий Финансы» 12 сентября 2003 г по цене 99,85 проц от номинала. Таким образом, доходность облигаций к первой оферте составила 17,85 проц годовых. Эффективная доходность к первой оферте составила 18,65 проц годовых.
Размещение выпуска облигаций ООО «Русский Алюминий Финансы» объемом 3 млрд руб началось 11 сентября 2002 г на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Ставка 1-2 купонов — 18 проц годовых, 3-4 купонов — 12 проц годовых, 5-6 купонов — 10 проц годовых.
Вторичное обращение облигаций начнется после регистрации отчета об итогах выпуска ФКЦБ России.
ОАО «Русский Алюминий» планирует ежегодно выставлять оферту на досрочный выкуп облигаций. ОАО «Русский Алюминий» также является поручителем по облигациям.
ФКЦБ зарегистрировала 15 августа 2002 г выпуск трехлетних облигаций ООО «Русский алюминий финансы» серии РА01 объемом 3 млрд руб, поручителем по которому выступает ОАО «РУСАЛ». Объем выпуска — 3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс руб.
Росбанк совместно с Доверительным и инвестиционным банком выступают ведущими организаторами и андеррайтерами выпуска.
Внешторгбанк, АКБ «Ингосстрах-Союз» и «Райффайзенбанк Австрия» являются со-андеррайтерами выпуска, ЗАО «Райффайзенбанк Австрия» выполняет также функции финансового консультанта. Платежный агент — Ситибанк.
Выпуск предназначается для пополнения оборотного капитала дочерних предприятий «РУСАЛа».
Производство алюминия компанией за 6 месяцев 2002 г составило 1,214 млн т, глинозема — 1,11 млн т. Выручка компании по стандартам US GAAP в 1-м полугодии составила около 2 млрд долл против около 2,1 млрд долл за аналогичный период 2001 г.
Компания «Русский алюминий», занимающая второе место в мире по производству первичного алюминия, была образована в марте 2000 г путем слияния ряда крупнейших алюминиевых и перерабатывающих заводов в России и СНГ. На компанию приходится 70 проц российского и 10 проц мирового производства первичного алюминия.
